老虎证券任承销商 助力蛋壳公寓成功登陆纽交所

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  北京时间1月17日晚间,互联网长租公寓运营商蛋壳公寓正式在纽交所挂牌上市,股票代码为“DNK”,成为青客公寓之后国内第二家在美上市的长租公寓品牌。此次IPO中,闻名美港股券商山君证券与花旗集团、瑞士信贷和摩根大通一起成为承销商。自2019年发动IPO承销事务以来,包含蛋壳公寓在内山君证券已助力20家新经济企业成功赴美上市,印证了其助力新经济企业登陆海外资本商场的强壮实力。166

  成立于2015年头的蛋壳公寓是一家以科技驱动为中心,致力于供给高品质租住日子的同享寓居空间渠道,产品首要包含白领涣散式公寓和蓝领会集式公寓。蛋壳公寓本次IPO发行价13.5美元,发行规划960万股ADS,上市总募资金额1.49亿美元。首日收盘时,蛋壳公寓总市值24.78亿美元。166

  此次蛋壳公寓IPO期间,山君证券作为重要的承销商之一,在项目履行、投资者引进、股票出售等方面为蛋壳公寓的成功上市做出了重要贡献。山君证券充沛发挥对长线基金、中资投资者和高净值客户的掩盖优势,凭仗前期广泛深化的投资者联络、教育工作,确认了很多的零售和组织订单。山君中后台团队在开户和运营上表现优质高效的专业精神,为顺畅发行上市供给了强有力的支撑。山君还在项目承销、履行、组织交流等多个方面发挥至关重要的效果,保证了最高效紧凑的时间表履行,投资者引进、股票出售等方面为蛋壳公寓的成功上市做出了重要贡献。166

  值得一提的是,在蛋壳公寓IPO期间,山君证券作为投行黑马一起还承销荔枝IPO,这对承销才能也是严峻的检测。终究两宗IPO都顺畅完成发行,充沛展现了山君投行团队强壮的承销才能和全面的投资者掩盖,也再次印证了山君证券已成为新经济企业所信任的投资银行合作伙伴。166

  自2017年末开端,山君证券敞开投行事务,要点重视新经济范畴。跟着大批新经济公司敞开新一轮IPO“超级周期”,其美股IPO承销迸发增加潜力。2018年登陆美股的闻名中概股如哔哩哔哩、爱奇艺、虎牙、拼多多等公司,其IPO发行都少不了山君证券的身影。究其原因,相对于世界大行,华人布景使山君证券更了解我国的新经济公司。而且,山君证券在B端和C端都有很多客户的根底累积,对华人商场的影响力而言具有共同的优势。166

  回忆上一年的美股IPO商场,在商场环境多变的布景下,商场比例显着向券商职业头部会集,实力券商竞赛优势尤为凸显。上一年全年赴美上市的我国公司共有约32家,多家中外投行参加了承销商资历的竞逐。其间,山君证券作为新式投资银行助力12家我国公司美股IPO,成为全球承销最多中概股上市项目的券商,其承销项目包含网易有道(DAO)、36氪(KRKR)、万达体育(WSG)、嘉楠科技(CAN)、尚乘世界(HKIB)、易恒健康(MOHO)、医美世界(AIH)、聚集(YJ)、如涵控股(RUHN)等,可谓不折不扣的黑马。166

  上一年11月,山君证券也成功拿下了由FINRA(美国金融业监管局)颁布的美国投行车牌,在美成功构建了从私募融资、发行承销、证券交易、财富管理到清算的完好事务闭环。这不仅有利于公司在未来获取更多的IPO承销项目和发行比例,一起也对加强美国本乡组织投资者的事务掩盖大有裨益。现在,在美国、新加坡、新西兰、澳大利亚、我国香港区域等多个国家和区域,山君证券已取得21个证券车牌或资质。166




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